Мелодраматическая история о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта. "...бывший лидер известной группы "Звуки Му" Петр Мамонов играет у Павла Лунгина талантливого саксофониста-бомжа Селиверстова. Играет на контрастах — от истерично-пьяного бреда и плача его герой прорывается к усталому ощущению бесперспективности жизни... Таксист в исполнении Петра Зайченко кажется в первых кадрах полной противоположностью своему случайному пассажиру и несостоятельному должнику — мощный торс, неторопливые движения "на все сто" уверенного в себе человека..." Каннский фестиваль, Приз за лучшую режиссуру. Кинофетсиваль в Нью Йорке. Номинация на "Золотой Глобус".